Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом происходящего. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — судьбы всех горожан, их право быть людьми и вера в любовь.
