Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ориентиры для национальной идентичности. На фоне этого культурного столкновения директор и его недавняя противница мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит решительный выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.