Затерянный среди вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он обирает горожан, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любой, кто осмелится роптать, будет изгнан или подвергнут мучениям.
Назревающий бунт заставляет жителей искать помощи у забытых эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, не общавшиеся с людьми два столетия, ценят свой покой и не спешат доверять.